多家研究報告預測,2023年我國PLC市場規(guī)模將達到165.4億人民幣,其中小型PLC、中大型PLC的市場規(guī)模分別為80.72億元、84.68億元。在百億規(guī)模的市場中,國產PLC的市場表現(xiàn)如何?讓我們一探究竟。
“小、中、大”三類PLC
為了對產品進行分類,業(yè)內一般會根據(jù) PLC 的結構形式、功能的差異和 I/O 點數(shù)的多少,大致將其分為“小、中、大”三類。
具體來說,小型PLC的輸入輸出總點數(shù)一般在256點以下,其功能以開關量控制為主,用戶程序存儲器容量在4K字以下。這類PLC的特點是體積小、******相對較低,適用于單機控制。
而中型PLC的輸入輸出總點數(shù)在256~2048點之間,存儲容量可達 2~8K。具有更強的數(shù)字計算能力,可以完成三角函數(shù)、指數(shù)等復雜運算,同時具有更強大的通信功能和模擬量處理能力。
大型 PLC 一般指 I/O 點數(shù)大于 2048 點,采用雙 CPU 或多 CPU(16 位或 32 位)、用戶程序存儲器的容量為 8~16KB 或更大的 PLC。大型PLC 可以進行PID 運算、矩陣運算等較為復雜的計算任務。除了直接用于工業(yè)控制,大型 PLC 強大的處理性能還支持對多個下級 PLC 進行監(jiān)控,組成一個集散的生產過程控制系統(tǒng)。
需要注意的是,關于大中小型 PLC 的具體劃分并沒有一個特別明確的統(tǒng)一標準,PLC的制造工藝和分類標準都處于動態(tài)發(fā)展的狀態(tài),以上提到的分類數(shù)據(jù)僅供現(xiàn)階段參考。
小型 PLC 進一步國產化
在中小PLC市場上,國產PLC上對比外資品牌有明顯的******優(yōu)勢、供應鏈優(yōu)勢,且在定制化開發(fā)等業(yè)務上更靈活。
目前國內PLC市場裝機量主體為中小型PLC,尤其是主要應用于OEM市場的小型PLC,如紡織機械、包裝機械、食品機械等,OEM市場約占 PLC 總市場規(guī)模的 75% 左右。
由于大部分OEM代工廠的利潤較低,OEM廠商對設備器材******的敏感度極高。國產PLC的超高性價比、供貨迅速且穩(wěn)定等優(yōu)勢對這類客戶具有巨大的吸引力,這也是小型PLC迅速轉向國產替代的一大原因。
在政策風向利好和產品超高性價比等多重加持下,今年小型PLC的國產滲透率顯著提升。據(jù)華經產業(yè)研究院統(tǒng)計數(shù)據(jù),2023年******季度,國內小型PLC國產化率高達36.1%,其中頭部廠商包括匯川技術、信捷電氣等。
其中匯川技術的小型PLC產品國內市場份額約為15.4%,排在******位(******是西門子)。而作為對比, 2021 年匯川技術的小型 PLC 市場份額僅為7%。
中大型 PLC :國產替代率幾乎為0
國外企業(yè)歷經了完整的工業(yè)發(fā)展路徑,在大型 PLC 的產研上擁有起步早、技術積累多、產品類別豐富等優(yōu)勢,在汽車、冶金等常見的應用領域擁有極為豐富的案例經驗。
相對而言,國內的PLC廠商起步較晚,在激烈的市場競爭下只能盡可能先從技術壁壘較淺的小型PLC入手,在大型PLC產品的研發(fā)尚處于起步布局階段。
以國內小型PLC的龍頭企業(yè)匯川技術為例,匯川技術今年推出了多款中小型PLC產品,但在大型PLC方向上并沒有太多動作,只是在12月的投資者報告中稱“正在布局,將會推出大型PLC產品”。
盡管政策一直強調要推進中大型PLC的國產替代,但大型PLC通常被用作汽車、石油化工等超大型生產系統(tǒng)的核心,對工業(yè)事故接近 0 容忍度低,因此對產品的穩(wěn)定性的要求極高,采用國產方案替換的成本也極高。
國產大型PLC一方面缺少足夠的案例背書,產品穩(wěn)定性得不到驗證;另一方面大型PLC前期研發(fā)投入大,國產替代無法像成熟的小型PLC產品一樣擁有******的性價比。
在多重因素的影響下,今年國內的中大型PLC仍是以外資品牌為******主導,尤其是大型PLC,國產替代遲遲無法入局。2022Q3數(shù)據(jù)顯示,國內中大型PLC市場國產滲透率低于10%,大型PLC系統(tǒng)的國產滲透率僅約為1%。